한올바이오파마 투자해도 될까?

 

안녕하세요. stockwizard입니다.  이번에는 한올바이오파마라는 회사에 대해 소개해드리겠습니다. 이 종목은 제가 9월 11일에 매수해서 멍청한 짓으로 크게 못먹었는데요. ㅡㅠ 관심종목으로 두고 떨어져라 제사를 지내던 종목입니다.

 

 

요래 사고 팔고 사고 팔고 하다가 결국 그냥 들고 있는 것보다 못한 상황이 되어 버렸습니다. 하지만 지금 다시 많이 내려와 주었는데요, 다시 재진입 해볼까 고민중에 기업분석이나 좀 해보고 투자해야지 하는 생각에 간략한 소개 글을 씁니다.

 

회사개요

 

한올바이오파마는 2001년에 설립된 바이오 의약품 전문 제약사로, 주력 제품으로는 암 치료제와 면역 조절제 등이 있습니다. 대웅제약의 계열사로, 국내외 파트너사와 협력하여 다양한 신약 개발을 추진하고 있습니다 .

 

사업분야

 

한올바이오파마는 바이오 융합 기술을 바탕으로 항암제, 치매치료제, 코로나19 바이러스 백신 및 치료제 등의 연구개발과 상업화를 추진하고 있습니다. 특히, FcRn 항체인 IMVT-1402와 파킨슨병 치료제인 HL192 등의 임상 파이프라인을 보유하고 있으며, 이들은 글로벌 시장에서 경쟁력을 가질 것으로 기대됩니다 .

 

주요제품

한올바이오파마의 주력 제품으로는 장염 치료제 ‘노르믹스’, 전립선암 치료제 ‘엘리가드’, 프로바이오틱스 ‘바이오탑’ 등이 있으며, 이들은 국내 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 연구개발 제품으로는 FcRn 항체인 IMVT-1402와 파킨슨병 치료제인 HL192가 있으며, 이들은 각각 자가면역질환과 신경질환의 혁신적인 치료법을 제공할 것으로 전망됩니다 .

 

제품별 매출현황

 

2023년 3분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 11% 증가한 330억 원을 달성했습니다. 의약품 영업 매출은 약 250억원으로 구성 비율은 다음과 같습니다.

 

제품명	매출액(억)	비중(%)	경쟁제품	점유율(%)
노르믹스	80.0	32.0	리팜콜, 엔터론 등	54.0
엘리가드	65.0	26.0	루트론, 엘리지드 등	37.0
바이오탑	35.0	14.0	라크티브, 비오락스 등	20.0
아다모	12.5	5.0	모녹시딜, 프로페시아 등	6.0
앱시토	10.0	4.0	에소메프라졸, 판토프라졸 등	3.0
글루코프리	9.0	3.6	메트포르민, 다파글리플로진 등	1.5
기타	38.5	15.4	-	-

 

현재주가

 

 

최근 재무정보

 

한올바이오파마는 2023년 3분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 11% 증가한 330억 원을 달성했습니다. 85%줄어 영업이익은 1억 원이었습니다. 누적 매출액은 전년 동기 대비 29% 성장한 1032억 원, 영업이익은 65억 원으로 약 7배 증가했습니다. 한올바이오파마의 투자가치는 임상 파이프라인의 성공 여부에 크게 좌우될 것으로 예상됩니다. 특히, IMVT-1402의 임상 2상 결과가 내년 초 발표될 예정으로, 성공할 경우 기업가치는 현 시총 대비 85% 증가한 약 2조5000억원, 실패할 경우 약 8000억원으로 추산됩니다.

 

투자의견 컨센서스

 

한올바이오파마에 대한 투자의견 컨센서스는 매수 등급으로 평균 목표주가는 46,600원입니다. 최근 발표된 레포트들은 IMVT-1402의 임상 성공 가능성이 높다고 분석하며, 이를 통해 기업가치가 상승할 것이라고 전망했습니다 .

 

 

이상으로 한올바이오파마에 대한 정보를 정리해 보았습니다. 투자에 도움이 되시길 바랍니다.