HK이노엔 매수 안한 사람 나와봐

 

안녕하세요, 이번에는 HK이노엔이라는 회사에 대해 소개해 드리겠습니다.

 

회사개요

 

HK이노엔은 1984년 제일제당의 제약사업부로 시작하여, 2014년 CJ헬스케어로 분사하고, 2018년 한국콜마에 인수되었습니다. 2020년 4월에는 ‘HK이노엔’이라는 새로운 사명을 발표한 바이오헬스 기업입니다. 전문의약품, 헬스, 뷰티 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 글로벌 시장에 진출하기 위해 연구개발과 제휴를 강화하고 있습니다.

 

주요제품

 

다음은 HK이노엔의 주요 연구개발 제품에 대한 정보입니다.

• 전문의약품: 대한민국 30호 신약인 위식도역류질환 치료제 '케이캡정’을 비롯하여 수액제, 항암제, 고혈압제, 고지혈증제, 만성신부전증제 등 다양한 분야의 의약품을 생산하고 있습니다. 케이캡정은 국내외 35개국에 기술수출하였으며, 미국, 중국, 브라질 등 대형 시장에 진출할 계획입니다.
• 헬스: 숙취해소 음료시장을 개척한 '컨디션’과 건강 RTD 시장의 스테디셀러 '헛개수’를 중심으로 성장하고 있습니다. 또한 건강기능식품 브랜드 '뉴틴’과 제로칼로리 아이스티 브랜드 '티로그’를 선보이며 건강음료 분야를 확대하고 있습니다.
• 뷰티: 제약회사의 전문성을 살려 더마코스메틱 브랜드 ‘클레더마’, 얼리 안티에이징 브랜드 ‘비원츠’, 탈모두피케어 브랜드 ‘스칼프메드’ 등을 잇따라 런칭하며 코스메슈티컬 시장을 공략하고 있습니다.
• 연구개발: 암, 간질환, 자가면역질환 등의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 포스트 케이캡 발굴에 집중하고 있습니다. 현재 7개의 후보물질을 연구 중이며, 세포치료제 CDMO 사업에도 진출할 계획입니다.

 

현재주가

 

 

금일 코스피는 2.7% 하락했습니다. 시장하락대비 아주 양호한 상태로 단기 상승추세 유지중입니다. 

 

최근 재무정보

 

HK이노엔은 최근 재무정보를 보면 다음과 같습니다.

• 2023년 2분기 매출액은 3,893억 원, 영업이익은 210억 원을 기록하였으며, 전문의약품 매출액은 2,209억 원으로 전년동기 대비 12.5% 증가하였습니다. 이는 케이캡정의 국내외 수요 증가와 수액제의 판매 개선 등으로 인한 것으로 평가됩니다.
• 2023년 3분기 별도기준 매출액은 2,209억 원(yoy +12.5%), 영업이익은 210억 원(yoy -1.5%), 당기순이익은 140억 원(yoy -9.7%)을 달성할 전망입니다. 이는 케이캡정의 해외 수출 확대와 헬스&뷰티 사업의 성장세 등으로 인한 것으로 예상됩니다.

 

비전 및 투자가치

 

HK이노엔의 비전 및 투자가치는 다음과 같습니다.

• 전문의약품 분야에서 국내 최초, 세계 3번째로 개발한 신성 빈혈치료제인 EPO제제 (제품명 에포카인)와 대한민국 30호 신약인 위식도역류질환 치료제 케이캡정 등을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에 진출하기 위해 기술수출과 제휴를 활발히 추진하고 있습니다.
• 헬스&뷰티 사업에서는 숙취해소 음료시장을 개척한 컨디션과 건강 RTD 시장의 스테디셀러 헛개수를 중심으로 성장하고 있으며, 건강기능식품 브랜드 뉴틴과 제로칼로리 아이스티 브랜드 티로그를 선보이며 건강음료 분야를 확대하고 있습니다. 또한 제약회사의 전문성을 살려 더마코스메틱 브랜드 클레더마, 얼리 안티에이징 브랜드 비원츠, 탈모두피케어 브랜드 스칼프메드 등을 잇따라 런칭하며 코스메슈티컬 시장을 공략하고 있습니다.
• 연구개발 분야에서는 암, 간질환, 자가면역질환 등의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 포스트 케이캡 발굴에 집중하고 있습니다. 현재 7개의 후보물질을 연구 중이며, 세포치료제 CDMO 사업에도 진출할 계획입니다.

 

투자의견 컨센서스 분석

 

HK이노엔에 대한 증권사 투자의견 컨센서스 분석은 다음과 같습니다.

• 현재 HK이노엔의 투자의견은 '매수’로 평가되고 있으며, 목표주가는 평균 49,778원입니다.
• 증권사들은 HK이노엔의 하반기 실적이 상반기보다 개선될 것으로 전망하고 있으며, 내년부터 케이캡정의 해외매출이 본격화되면서 기업가치가 대폭 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

 

 

이 글은 매수 추천글이 아닙니다. 참고로, 저는 10월 9일 38,000원에 매수하여 보유중인 종목이며, 장기 투자를 계획하고 있는 종목입니다. 현재 추천기사가 쏟아지고 있으니 단타로 접근하시거나 혹은
성급한 매매보다는 평정심을 유지하시고 기술적 눌림목에 진입하는 것을 추천드립니다.
기회없이 급등한다면, 그건 내 종목이 아니니 다음 기회나 다른 종목을 찾으시기 바랍니다.